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2024年上半年，鐵礦石價格整體呈偏弱走勢，截至6月26日，鐵礦石主力合約2409收于794元/噸，較年初下跌約17%。其價格走勢主要受以下因素影響： - 供應方面：2024年1至5月份鐵礦石進口量累計同比增加7%，國產原礦累計同比增加17%，線性推演下，鐵礦石的供應全年同比增加7.2%，約1.08億噸。從供應端波動看，2024年鐵礦石進口增加主要由印度、巴西、澳大利亞等國家導致，其中增量最大的為印度和巴西，1-4月份進口量累計同比分別增加2126萬噸和2633萬噸，是推動進口增加的主要國家。高供應很大程度是由于高價格引導。除了國產鐵礦石由于成本較高，對價格比較敏感外，巴西、印度進口量也受價格影響較大，兩國鐵礦石進口量與價格呈現(xiàn)出明顯的正相關關系。 - 需求方面：從鋼聯(lián)數(shù)據(jù)看，鐵水產量上半年前低后高，環(huán)比持續(xù)上行，近幾周回升至239萬噸以上。但2024年粗鋼產量具體如何落地仍未清晰，雖然福建地區(qū)開始進行粗鋼壓減，但是考慮2023年云南地區(qū)粗鋼壓減而其他省份并未跟進，當前仍難以確定全國的情形。在粗鋼壓減政策下，全年鐵水產量增加空間有限，近期持續(xù)上行的鐵水無法動搖空頭邏輯。 - 庫存方面：Mysteel統(tǒng)計全國45個港口進口鐵礦庫存為14487.38，環(huán)比增35.11；日均疏港量302.15增10.84。分量方面，澳礦6088.05增83.67，巴西礦5144.41降76.47；貿易礦8814.73增83.25，球團737.45降21.02，精粉1303.22降45.81，塊礦1778.94降19.38，粗粉10667.77增121.32（單位：萬噸）。目前，鐵礦石港口庫存水平在一定程度上反映市場供需狀況。當下鐵礦石庫存位于高位，船只壓港也位于歷史高位，主要原因在于目前鋼廠的產量屬于歷史低位導致礦石的庫存不斷累計，對礦石的價格施加了下行壓力。 - 政策方面：政策層面，全球范圍內對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，使得鐵礦石生產企業(yè)的環(huán)保投入增加，部分高污染、高能耗的產能面臨淘汰。同時，各國政府對原材料價格過快上漲的憂慮也可能觸發(fā)干預措施，比如中國強化鐵礦石價格監(jiān)控，防范市場炒作等。 生意社認為，2024年總體鐵礦石供應仍會維持寬松局面，而需求會隨鋼材需求變化而變化，不過因為鋼廠利潤情況大概率有所縮減，整體來看，2024年上半年鐵礦石價格有下行預期，而全年在國家“穩(wěn)增長”的政策下，鐵礦石走勢或先跌后漲，漲跌幅度預計不會太大。